Al finalizar la misión de rescate, Yusuke y sus compañeros tienen unos días de paz cuando en ese momento aparece Toguro (el menor). Yusuke se sorprende de ver que éste estaba vivo cuando supuestamente lo había matado en la misión de rescate de Yukina. Toguro le revela a Yusuke una porción más elevada de su fuerza al destruir un edificio en construcción a punta de golpes y le deja la advertencia de que tiene la obligación (a cambio de no matarlo en ese momento) de participar en un oscuro torneo conocido como el Ankoku Bujutsu Kai (torneo de las artes marciales oscuras) donde participarán Yōkais y humanos por igual. Viéndose en apuros, Yusuke decide regresar a entrenar con Genkai para poder participar en el torneo mientras Kuwabara decide entrenar con Kurama y Hiei.
Episodios
1. Desafío en el Torneo de Artes Marciales de la Oscuridad
2. Viaje mortal con rumbo a la isla infernal
3. La técnica secreta de Rinku, el pequeño gran enemigo
4. Kurama hace florecer flores de sangre
5. Técnicas secretas no dominadas: Olas de dragón negro
6. Stumbling Warrior
7. El combate decisivo al filo del cuchillo
8. Ya están aquí los ocho mejores equipos
9. Posible porcentaje de victorias 0,05 por 100
10. La figura verdadera de la máscara. Un bello guerrero
11. Ambition Destroyed: A Trial by Light
12. Master of Disguise
13. La tragedia de Kurama. El maquillaje mortal
14. El demoledor puño de cólera de Yusuke
15. El combate aéreo en el centro de la tormenta
16. Reverse Decisions
17. El mortal desafío de Kuwabara por amor
18. La verdadera cara del soldado de la máscara
19. ¡La lección más importante de Genkai!
20. Hiei Battles On
21. La horrible metamorfosis de Kuro-Momotaro
22. Legendary Bandit: Yoko Kurama
23. ¡Artículo de las tinieblas! ¡Manto mortal volador!
24. Genkai combate a muerte con su última fuerza
25. ¡Desafío de Suzuki: Luchador mágico!
26. Arch-Rivals
27. ¡Cae Genkai! La conclusión despúes de 50 años
28. ¡Antes de la tormenta! Superando la tristeza
29. ¡Empieza la final accidentada!
30. The Beast Within
31. ¡Kurama con coraje desesperado! El último recurso
32. Amenaza: Bui se ha quitado la armadura
33. Wielder of the Dragon
34. La sombra amenazadora del hermano mayor de Toguro
35. ¡Explota la ira! Contraataque de Kuwabara
36. ¡La confrontación fatal! Comienza el combate tormentoso entre los jefes
37. ¡El horror de Toguro al 100%!
38. ¡Yusuke resiste en una dura prueba hasta el límite!
39. Toguro's Desire
40. La ambición desaparece con el estadio
41. La compensación de Toguro. El primer deseo
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