Esta temporada se enfoca en la aventura épica que mencionamos antes: la Perla del Tiempo se rompe, congelando el mundo Muglox. Kaede y sus amigos deben viajar a través de distintas épocas siguiendo al Ave del Tiempo. La trama culmina con la intervención de la Tribu Gaia (los dioses), donde se descubre que el destino de todo el mundo mágico depende de la pureza del corazón de Kaede.
Episodios
1. Todo empezó con un pulpo
2. Tiene que haber rizos
3. Episode 3
4. Episode 4
5. La roca no se rompe
6. Muglox ninja, la guerra de las gárgaras
7. Pues sí, la banda Warumo son idiotas
8. Episode 8
9. La misión de los cristales de Takosu
10. Episode 10
11. Correr, saltar, emplearse a fondo y nadar
12. Episode 12
13. Episode 13
14. Episode 14
15. ¡Prueba: Buscad a los niños Warumo!
16. ¿Baramo está aquí?
17. Episode 17
18. La leyenda de Lorelei
19. ¡No digas que no molo!
20. La sandía y la piscina
21. Episode 21
22. Adiós Setsu
23. Episode 23
24. Vale, la banda Yoimo
25. Tengo miedo a los conejos
26. La ciudad natal de Takosu
27. Kaede es muy popular
28. Episode 28
29. Episode 29
30. Episode 30
31. La banda Warumo es muy fuerte
32. Kinta, ¿el héroe de la tribu Gurumi?
33. El temible ladrón Papán
34. Ha nacido el rey Mirmo
35. ¿De verdad ha nacido el rey Mirmo?
36. Saiyuki
37. Episode 37
38. Ha llegado el ninja diablo
39. Murumo y el bebé volador
40. Episode 40
41. El C.F.M contra el C.F.C.
42. La Banda Warumo ha caído presa del amor
43. Busquemos el último cristal
44. ¡Vaya! Siete pruebas
45. El pasado de Takosu
46. Episode 46
47. Apuntad a la nariz
48. Choconubes para siempre
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