Yuuichirou se ha reunido con Mikaela en la Batalla de Shinjuku. Pero Mikaela se convirtió en vampiro... Para salvar a la 'familia' y proteger a sus compañeros, Yuuichirou necesitaba obtener conocimiento y poder. Buscó formas de traer de vuelta a los vampiros a los seres humanos y, al mismo tiempo, se entrenó trabajando duro en el Cursed Gear. Mientras tanto, Kureto llama a Guren y le cuenta una verdad impactante. Que en un mes, la unidad principal de vampiros comenzará a atacar Tokio. Para tener ventaja contra los vampiros, Kureto le ordena a Guren que vaya a Nagoya. ¡La noble misión de exterminio está a punto de abrir fuego!
Episodios
1. Mundo Humano
2. Conexiones Complicadas
3. La ambición del Ejército Demonio Imperial Japonés
4. Las Órdenes del Demonio de la Luna
5. Livestock Revolt
6. Espada de la Justicia
7. Shinya y Guren
8. Demon's Lullaby
9. Traitorous Allies
10. Yū y Mika
11. Arrogant Love
12. Seraph of the End
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