Terry llega al reino de la Princesa Amanecer, donde uno de sus súbditos (el siempre inconforme Cascarrabias), consigue echar una especie de mal de ojo de tristeza y mala vibra sobre el reino. La princesa y Bip (un perrito con decorado psicodélico al que se le botaba la nariz para olfatear en lugares de difícil acceso), piden la ayuda del recién llegado para romper el hechizo y restaurar la alegría a esa tierra de fantasía. Lo único que tienen que hacer para que todo vuelva a la normalidad es encontrar la Llave de Cristal y "activarla", pero ésta se encuentra en la ya famosa Cueva de las Orquídeas Susurrantes, una cavidad oculta en la tierra de las Mil Cuevas.
Episodios
1. La Batalla de Globolandia
2. Aventura en el Reino de Cristal
3. El bosque encantado
4. Los mineros de Tin Marín
5. El buen barco fantasma
6. Cascarrabias conoce a Pedro Brocha Loca
7. El mar de limonada
8. Cuidado con los gigantes
9. El mago distraído
10. Visita a un pueblo fantasma
11. Episodio 11
12. Las pícaras ruedillas
13. ¿La bruja es bruja?
14. Episodio 14
15. Episodio 15
16. Los pájaros constructores
17. Que verde era mi mar
18. Azúcar y discusión
19. El gran shampoo de Ciudad Blanca
20. Los zapatos de Zapatilandia
21. Conoce al rey Midix
22. El bocón de la isla Eco
23. Con malicia en Desatinolandia
24. Apache Chu-Chu
25. El país del Tiempo
26. La astutas cámaras fotográficas
27. El país de nieve
28. Ayúdenos Mamá Ganso
29. Los cabezaduras
30. Episodio 30
31. Tierra de ángeles
32. Episodio 32
33. El alegre pueblo de salto feliz
34. Los Yuks de Villa Alegre